Como concluir, cancelar e acompanhar o status do agendamento
Entenda os status possíveis, as ações do painel lateral (Drawer) e os motivos de cancelamento que alimentam o CRM.
No Agenda Certo, cada alteração de status acontece por ações estruturadas no painel lateral do agendamento (Drawer).
Passo a Passo
Abra o agendamento na grade
Clique sobre o card do agendamento para abrir o painel lateral (Drawer) com os detalhes do cliente, serviço, observações registradas e avisos aceitos.
Concluir Atendimento (Verde)
Clique em 'Concluir Atendimento' para registrar a forma de pagamento (PIX, Dinheiro, Cartão, Convênio). O status passa para 'completed' (verde) e alimenta o faturamento e o cálculo de repasse.
Ajustar Horário
Permite alterar a data, o horário ou o profissional responsável com validação em tempo real de conflitos de agenda.
Cancelar Atendimento com Registro de Motivo
Permite registrar formalmente o cancelamento escolhendo entre: 'Não compareceu (No-show)', 'Cliente solicitou cancelamento' ou 'Cancelado pela empresa'. Isso atualiza as métricas de CRM e retenção do cliente.
Significado das Cores e Status na Grade
• Agendado (Azul): agendamento ativo e confirmado para o horário. • Concluído (Verde): atendimento finalizado com forma de pagamento registrada. • Pendente (Amarelo): agendamento aguardando confirmação. • Pendente de cancelamento (Laranja): solicitação de cancelamento enviada pelo próprio cliente via link público. • Cancelado (Cinza): horário cancelado com motivo arquivado no histórico de CRM do cliente.
Visualização de Observações e Avisos no Drawer
O Drawer da agenda exibe a observação do cliente (ex: alergias, histórico) com destaque, além dos avisos de agendamento confirmados pelo cliente com o horário exato em que ele aceitou.
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