Como usar a lista de clientes, filtros de CRM e exportação CSV
Filtre clientes por segmentos (VIP, Recorrente, Em Risco, Inativo, Novo), ordene por faturamento e exporte relatórios.
A lista de Clientes reúne ferramentas de CRM para acompanhar o volume de clientes da empresa, identificar clientes em risco de abandono e exportar dados com auditoria.
Passo a Passo
Abra o menu 'Clientes'
No topo da tela, confira os 3 indicadores agregados: Total de Clientes, Total de Visitas e Faturamento Total acumulado.
Use os filtros de Segmentos CRM
Selecione abas de segmentação rápida: 'Todos', 'VIP', 'Recorrente', 'Em risco', 'Inativo' ou 'Novo' para focar em grupos estratégicos de clientes.
Ordene conforme sua necessidade
Ordene a lista por 'Mais recente', 'Maior faturamento (LTV)', 'Mais agendamentos' ou 'Ordem alfabética'.
Busque por múltiplos campos
A caixa de busca encontra clientes instantaneamente por Nome, WhatsApp ou Telefone Alternativo.
Exporte para planilha CSV
Clique em 'Exportar' para baixar a listagem de clientes filtrada. Cada exportação é registrada na trilha de auditoria para conformidade e segurança.
Acesso à Ficha Individual
Clique sobre qualquer linha da tabela para abrir a Ficha Completa de CRM do cliente, com linha do tempo de atendimentos, métricas de ticket médio e perfil habitual.
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