Como cadastrar clientes e gerenciar dados cadastrais
Cadastre nome, WhatsApp, telefone alternativo, aniversário, CPF e notas internas — e entenda as regras de anonimização LGPD.
O cadastro de clientes no Agenda Certo oferece identificação inteligente por WhatsApp e telefone alternativo, além de campos completos para suporte ao atendimento.
Passo a Passo
Acesse o menu 'Clientes'
No menu lateral esquerdo, clique em 'Clientes' para abrir a listagem do CRM.
Clique em '+ Novo Cliente'
Preencha Nome Completo, WhatsApp (principal) e, opcionalmente, Telefone Alternativo, E-mail, Data de Nascimento (para lembretes de aniversário), Documento (CPF/RG) e Observações Internas.
Salve o cadastro
O cliente já fica disponível para busca rápida na criação de agendamentos e ganha automaticamente sua Ficha Individual no CRM.
Identificação Inteligente e Proteção na Reserva Online
O Agenda Certo usa o WhatsApp e o telefone alternativo para identificar se um cliente que agenda online já existe na base. Ao agendar pelo chat ou widget público, o sistema nunca sobrescreve ou apaga dados preenchidos pela equipe interna (como aniversário ou CPF) — apenas preenche lacunas como nome e autorização de WhatsApp.
Exclusão Segura e Anonimização LGPD
Para proteger o histórico financeiro e fiscal da empresa, clientes que já possuem atendimentos registrados não podem ser deletados diretamente do banco de dados. Em vez disso, o sistema realiza a **Anonimização LGPD**, removendo dados de contato e identificação pessoal e mantendo os registros de faturamento anônimos.
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